鴿聲嘹亮 Q2美股仍有走高機會

鴿聲嘹亮 Q2美股仍有走高機會

近期全球主要央行舉行利率決策會議,日本央行(BOJ)宣佈終止負利率政策、美國FED主席鮑爾全力放鴿,永豐金證券策略分析師陳泓睿表示,第2季美股在FED降息在即的預期下,仍有盤堅走高的機會,拉回是可以留意的加碼點。

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投資焦點方面,除AI科技股可能恆強,落後市場的金融、非必須消費、健康醫療相關類股及Reits仍有落後補漲的空間可留意。

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美國核心通膨連兩月高於預期,市場對FED今年降息的期待被澆了好幾盆冷水,部分投行甚至調降降息幅度的預期;但本次FOMC會議決議不僅仍維持2024降息3碼的估計,會後記者會鮑爾更明確表示FED的下一步應該就是降息,FED的利率決策看的是通膨的趨勢,不會只受一、二次數據反彈影響,未來是否降息不僅考慮通膨,也會評估勞動市場是否放緩,此言一出,市場疑慮一掃而空。

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陳泓睿表示,通膨數字受租金年增率變動落後市場而有滯後性,FED貨幣政策對經濟的影響也有滯後性,所以過去幾個月市場仍舊緊盯通膨的小幅波動,或是就業市場仍舊熱絡來判斷FED的政策方向,事實上高昂的物價很可能已經耗盡中低所得家庭手上的閒錢,所以目前還算熱絡的就業市場不該被視爲通膨加速的引擎,而應該視爲美國經濟快速滑向通縮的剎車。

就業數字表現佳帶動薪資成長,是受通膨嚴重影響的家庭維持消費的最後動力,如果就業市場開始冷,可能會使相當比例的家庭開始節衣縮食,那樣美國經濟將如2008年一般快速的從通膨掉入通縮。從這個必須維持就業市場熱度的角度來看,投資人今年無需太過憂慮FED會轉向鷹派,今年上半年FED就當開始降息。

陳泓睿分析,在FED鴿派表態後,美股重拾上漲動力,展望Q2美股仍有盤堅走高的機會,拉回是不錯的加碼點。而以類股來看,除了今年以來一直領漲指數的AI相關科技股可能強者恆強外,去年度表現落後市場的金融、非必須消費、健康醫療相關類股及Reits仍有落後補漲的空間可留意。

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